江湖未定，新茶飲如何講好“下半場”故事

近日，廣州新冠疫情態勢依然焦灼，本土新增確診及無癥狀病例持續處于高位。

【資料圖】

三天三天又三天……持續地封控管制雖然限制了廣州人民出行的步伐，卻始終攔不住一顆吃貨的心。

在疫情震中的海珠區，一種在特殊場景下誕生的“水馬交易”正當紅。所謂的“水馬交易”是指海珠封控區水馬帶出現大量外賣小哥和買家接送外賣的情景，頗有幾分小時候隔著學校圍欄跟外面小攤販買零食的情景。

圖源：廣州樓市發布

只是，如今這場“水馬交易”中近8成都是奶茶。如此惡劣消費環境下，“越欄越愛”的奶茶依舊表現強勢，可謂是這一屆消費者當之無愧的“續命水”。

在被迫居家且承受著來自生存、經濟、疫病等多重壓力的當下，作為具有高情緒價值的代表飲品，奶茶確實算得上不少人此時此刻獲得片刻愉悅歡樂的“興奮劑”，更別說本來就自帶成癮屬性的奶茶早已是許多年輕消費者每天都必須來上一杯的存在。

毋庸置疑，在消費端我國新茶飲賽道始終熱鬧非凡，時至今日花四五個小時排隊買一杯奶茶的故事仍屢屢上演。

然而，從2018年的野蠻生長到即將邁入成熟期，6年間新茶飲經歷過瘋狂擴店的高光時刻，也進行過突破瓶頸的戰略性調整。在這條賽道里不斷有新品牌冒尖，同時也看到不少曾經風光無限的老玩家正在逐步失勢。

如今已經進入下半場的新式茶飲賽道，又該給市場講述一個怎樣的好故事呢？

新茶飲：一半火焰，一半海水

隨著互聯網成長起來的新一代逐漸成為消費市場主力軍，他們不再滿足日常生活需要，而是更多地追求個性化、顏值、品質以及情感價值等附加體驗，從而衍生出更多元化的消費偏好。

而新茶飲，憑借其高顏值、多樣口感、新鮮現制、擁有“情緒價值”等特殊屬性恰恰可以很好地契合年輕一代的消費需求，從而也成為其市場擴張的強大助力，進而吸引眾多不同背景的玩家爭相入局。

據艾媒咨詢發布的《2022年上半年中國新式茶飲行業發展現狀與消費趨勢調查分析報告》顯示，2021年中國新式茶飲市場規模為2795.9億元，并且伴隨著新式茶飲消費群體接受程度逐漸上升，以及品類不斷創新拓寬，消費者對新式茶飲的熱情持續上升，隨之需求上漲，預計2025年新式茶飲市場規模達到3749.3億元。

圖源：艾媒咨詢

同時，據天眼查數據顯示，我國正在經營或經營范圍涵蓋“奶茶、茶飲”的企業數量更是逐年飛速增長，據2021年上半年數據統計，已經超過了37萬家，其中2021年前4個月中，國內新注冊的奶茶企業就達到了2.84萬家，同比增長了60%左右。按地域看廣東新茶飲品牌最多，其次就是江蘇和廣西。

新式茶飲行業的快速發展，當然少不了一堆擁躉的強勢助力。

據艾媒咨詢的調研數據顯示，2021年每周消費新式茶飲的消費者占比達94.0%，多數消費者花費區間在11-20元，占比達68.5%。

到了2022年，59.1%的中國新式茶飲消費者表示未來消費頻次不變，26.2%的消費者表示消費頻次變多，減少的消費者僅占14.7%，其中表示未來頻次增多的消費者年齡段主要在22-40歲之間。

在庫潤數據《2021奶茶“上癮”報告》中顯示，90年以后的年輕人群是喝奶茶的主力，比例達到了85.2%，尤其是90及95后，占比達到62.7%，其中又以女性的占比更高（76.5%）。

圖源：庫潤數據

美團和咖門聯合發布的《2022茶飲品類發展報告》中同樣顯示，90后是茶飲市場主力，近三年，其00后客群有所增長。

此外，據前瞻產業研究院相關報告顯示，近年來，我國新式茶飲消費者對新式茶飲的用戶粘性較高。2020年，新冠疫情期間消費者對現制茶飲的熱情度依然高漲，微博#秋天的第一杯奶茶#話題閱讀量高達24.2億，討論量高達101.7萬。

然而，看似繁榮的新茶飲賽道，熱潮底下卻暗礁四伏，特別是當前經濟下行，消費進入凜冬的大環境下，新茶飲也迎來了陣痛期。

其中，最直觀的風向標就體現在今年的資本似乎已經喝不動這杯“秋天的奶茶”了。

與去年新茶飲賽道的一路高歌不同，2022年新茶飲融資熱度并不高。

根據公開數據顯示，整個2022年上半年，新茶飲賽道共16起，融資金額近14億元，相比于2021年，融資金額和數量雙降。

對此，云徙數盈也給出了類似的結論，從融資金額上看2022年茶飲融資總額僅11.94億元，較去年同比下降約64%，回到了2018年的“原點”。

曾經靠大量資本催熟的新茶飲行業，如今失去資本“庇護”，加之不少品牌們缺少價值內核，也沒有過硬的內部驅動力，繁榮的泡沫一旦被戳破剩下的只有滿地狼藉。

再者，受限于準入門檻低的賽道屬性，如今新茶飲高度內卷的局面使得這門表面風光的生意愈發難做，不少品牌干得熱火朝天到頭來賺到的只有吆喝聲。

據云徙數盈數據顯示，新茶飲行業近三年行業毛利率的均值由30%多跌至20%以下。與此同時，門店數也從2019年疫情前的45萬家銳減到現在的35萬家（截至2022年10月31日）。

據壹覽商業跟蹤數據，與第一二季度相比，2022年第三季度新茶飲新開門店4920家，分別下降20.4%、19.6%。

此外，艾媒咨詢也表示2021年全國活過一年的奶茶店僅占18.8%，近八成的新品牌茶飲店倒閉。天眼查數據顯示，近六成茶飲企業活不過3年。

如今的新茶飲賽道，不僅新入局者“九死一生”，就連頭部玩家的生存現狀也沒有想象中光鮮亮麗。

圖源：鳥哥筆記

2022年8月，中國新茶飲第一股奈雪的茶發布2022年的中期業績公告。財報顯示，上半年奈雪的茶收入整體下滑3.8%，從上年同期的21.26億元下降至今年上半年的20.45億元，這是奈雪的茶自上市以來首度出現營收下滑的狀況。

至于像喜茶、樂樂茶、茶顏悅色這些網紅茶飲品牌，關店的關店、降薪的降薪、裁員的裁員，形勢都不容樂觀。

很顯然，資本的紅利期已經遠去，下半場的鐘聲正式敲響，那么處于不同生態位的新茶飲們又該如何破局？

橫刀立馬，老將的守擂戰

外部大環境的持續消極影響，加之賽道內一眾新勢力的不斷崛起，內外夾擊下已身處高位的新茶飲頭部玩家不得不基于自身品牌的商業定位與思考力挽狂瀾，在這片存量市場中努力實現成功守擂的同時更試圖探尋出新的商機。

除了前段時期被稱為“降維打擊”的奈雪的茶、喜茶等實行的降價調整，整體來說當前新茶飲賽道上這些頭部玩家的自救策略主要體現在營銷、店鋪、跨界三個方面。

要成為受當代年輕人追捧的飲品，除了練好基本功，具備優秀的社交屬性也是每一杯網紅奶茶的自我修養。

畢竟，對于屬于網絡原住民的新一代消費者，只有能讓他們愿意在社交平臺上分享并且收獲熱度，從而達到快速發酵，產生多點數字化鏈接與傳播的奶茶品牌才是一個好品牌。

作為新茶飲行業內的頂級高手，自然更懂得如何通過營銷策略吸引消費者的眼球。

素有“營銷鬼才”之稱的雪王，2021年夏天憑借一首“你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜”的魔音爆火全網，晉升國內“頂流”茶飲品牌之一。到了今年6月，雪王“黑化”又一次讓品牌再度登上微博頭條，引來無數熱議。

圖源：網易

喜茶、奈雪、樂樂茶等則熱衷于聯名戰術，僅喜茶就與夢華錄、藤原浩、甄嬛傳還有wps等知名IP聯名，其中夢華錄聯名飲品創下了首日銷量超30w杯，甄嬛傳聯名飲品超50w杯的好成績。

如今，奶茶品牌們總會想盡各種方式來喚起消費者的興趣點，在“你方唱罷我方登場”之間新茶飲們和各熱門IP間的CP早已組了個遍。

圖源：百度

做好營銷能讓更多消費者對品牌產生興趣，下一步就該讓品牌能觸達更多消費者

新茶飲的“現制”屬性使得玩家們想要囊獲更多消費者，最基本的操作就是擴店。

根據美團和咖門的聯合報告顯示，目前茶飲在一線及新一線市場發展趨于平穩，并有逐年下沉的趨勢。下沉市場訂單占比已從2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增長了4.7個百分點，一線及新一線城市訂單有所收縮。

加之，有“雪王”這一下沉市場王者的成功案例在前，于是乎，不少品牌開啟了征戰下沉市場之旅。

近日，喜茶宣布，為了讓更多用戶能更便捷地喝到喜茶，在全國門店已全面實行門店合伙人機制的基礎上，將依托于喜茶十年來積累的經驗、能力和資源，在非一線城市以合適的店型展開事業合伙業務。

奈雪則繼續主導“PRO店”戰略，把奈雪從“星巴克模式”過渡到了成本更低，拓店更容易的“瑞幸模式”，以此進入中低端市場。而茶顏悅色也在今年走出本地，進駐重慶，分別在來福士、龍湖北城天街、萬象城和龍湖時代四店同開。

除此之外，茶百道、古茗、書亦燒仙草等老玩家也在不斷深入下沉市場，根據極海數據，Tech星球統計，截至2022年6月，在二線及以下城市門店數量，茶百道達到3289家，古茗為4606家。

當然，除了開門店，喜茶、奈雪、蜜雪冰城等品牌還通過入局零售業，通過推出預包裝茶飲產品的形式擺脫空間的限制，從而達到更為廣泛的消費者觸達效果。

最后，深諳“雞蛋不能放在同一個籃子里”的不少新茶飲玩家，在堅守基本盤的同時，開啟了其第二增長曲線的探索。

茶顏悅色、蜜雪冰城開始布局咖啡賽道，實現“茶咖”齊飛以滿足消費者“早C午T”的需求。

2022年8月10日，長沙“五一商圈”，茶顏悅色旗下5家名為“鴛央咖啡”的店鋪同時開門營業，核心就是主打咖啡與茶飲的融合。

圖源：觀潮新消費

蜜雪冰城旗下的幸運咖則采取“農村包圍城市”戰略，快速跑馬圈地，近半年時間門店從500拓展到1000家，近期更入京開了2家門店。

至于喜茶和奈雪的茶這對“冤家”則不約而同地采取多棲發展路線。

據悉，從7月到10月，喜茶已先后入股精品咖啡Seesaw，檸檬茶品牌王檸，植物基品牌野生植物YePlant，水果茶品牌和気桃桃，低度酒品牌WAT，高端分子果汁品牌野萃山。

與喜茶的選擇入股不同，奈雪則更執著于布局跨界門店，先后開啟了雞尾酒屋概念店“奈雪Bla Bla Bar”、“奈雪生活”體驗店。

圖源：享加盟

初露鋒芒，新秀的突圍賽

面對新茶飲賽道中的老玩家不斷求新、求變、求破圈的當下，新銳們又是如何尋找新的玩法，成功突圍？

與此同時，隨著國內誕生出大批帶有地域色彩的本土新興的新茶飲品牌，它們又是如何憑借著匠心獨具的產品理念成為更多消費者的選擇，從而實現從小眾晉升大眾，從地域走向全國？

（1）喝一口濃厚的地域風情

隨著人們對于新品風味的需求愈發挑剔，越來越多的人開始樂意嘗試極具風土情懷的美食，地域民族類美食因此迎來大爆發。

據mordorintelligence相關報告顯示，2022年全球民族食品市場規模為387.3億美元，預計未來5年將達到621.8億美元，復合年增長率為8.33%。

在我國，復雜多樣的地理環境造就了多姿多彩的地域飲食文化，每個區域都有不同特產和風光。于是乎，不少新茶飲品牌通過與本土文化、地域特色相結合，打造出本土風情的產品與消費者產生共情。

案例：

蘭州-放哈

今年3月收獲千萬級融資的西北特色放哈，選擇以健康食材為原料，用新茶飲的調制手法與西北富有特色的傳統美食融合。

以其明星主打產品甜醅子奶茶為例。

甜醅子由天然燕麥發酵制成，口味香甜，西北地區人民喜食牛羊肉，天然的發酵谷物能幫助人體更好吸收營養，也因此成了老少皆宜的傳統美食。放哈將甜醅子與奶茶、茗茶、酸奶、水果冰沙等進行組合，推出6-8款產品，目前累計占到40%的營收。

遵循同樣的思路，放哈還深挖西北地區河西走廊物產，推出河西杏皮水系列，將灰豆子、漿水、凍梨等一系列西北小吃改良為茶飲，它們整體占到放哈產品的30%左右。

圖源：魔都覓食記

新疆-西琳姑娘

新茶飲西域代表西琳姑娘，致力于以茶飲為載體把新疆特產推廣出去。

創始人李凡曾表示，天然無添加的奶源，以及全國有名的干果、水果這些做奶茶的核心原料新疆都有，把這些優質原材料，通過獨特的研發配比制作成好喝的奶茶，是西琳姑娘可以跟內地茶飲品牌一決高下的本錢和底氣。

其招牌產品冰淇淋酸奶茶，靈感來源于新疆伊寧縣當地人從太爺爺輩開始做手工冰淇淋。僅牛奶、白砂糖和雞蛋三種原料，沒有其他成分就可以做出奶味十足的冰淇淋，且吃完特別解渴，口感還很清爽。

據悉，該產品一上市就獲得很好的反饋，到現在一年半時間單款產品已經占到單店銷售的30%以上份額，也是品牌復購率最高的產品。

據紅碗社報道，20207月在新疆開設第一家直營店后，西琳姑娘陸續在青島、煙臺、成都、廣州等地開放共十多家加盟店。今年2月，西琳姑娘更是宣布獲得樓蘭秘烤高達600萬元人民幣的天使輪投資。

圖源：品牌星球

（2）國風下的新中式

身處在中國經濟高速騰飛，綜合實力高速提升年代下的Z世代消費者，強大民族自信、文化自信為“國潮”概念的茁壯生長提供肥沃的市場養分。

而我國的茶文化自唐宋興起，如今已有約四千多年的歷史。身處茶的故鄉，當國潮元素、茶文化與新茶飲相融合，造就了一套獨特且能精準捕捉年輕一代消費者喜好的有效新打法。

案例：

云南-霸王茶姬

今年新茶飲賽道中，表現最為亮眼的當屬霸王茶姬。

這個發跡于云南的國風新茶飲品牌一路闖入成都、上海、鄭州等地，還把門店開到了馬來西亞和泰國。創立五年，霸王茶姬已完成全國17個省同步拓展的戰略布局，以600+家的全球門店體量成為國風茶飲賽道的第一名。

作為國風茶飲領軍人物，霸王茶姬深耕中國傳統茶文化，以原葉茶作為產品根基，并圍繞草本以及木本茶進行新品創新。

其中，以花茶和木本茶拼配做茶底的 “伯牙絕弦”就占了總銷量的30%，平均每年賣出超1000萬杯。

同時，在品牌打造上，霸王茶姬利用文化優勢占領消費者心智，讓國風成為核心記憶點。除了打造極具東方之美的差異化體驗空間，霸王茶姬還主張“以茶會友”，日常舉辦漢服同袍會等活動，讓小眾圈層文化逐漸登上主流舞臺，加強了霸王茶姬與國風核心受眾的連接，讓漢服成為霸王茶姬傳播國風文化的具體承載。

此外，霸王茶姬還與自然造物、他山集等品牌聯名推出袋泡茶、中式糕點禮盒等有著明顯中國傳統民俗、民藝元素的周邊產品，并聯名三星堆文化IP，不斷提升品牌本身的文化價值感。

圖源：紅餐網

西安-茶話弄

作為十三朝古都的西安，在漫長的歲月見證了華夏民族的悠久歷史，擁有著許多城市無法比擬的厚重感。誕生于西安的新茶飲品牌茶話弄，受益于這座城市給予其得天獨厚的文化與歷史基因，具備講述一個國風好故事的天然優勢。

于是乎，從2016年以來茶話弄始終專注于產品與內容。

產品端，茶話致力于為消費者提供更健康、更有溫度的茶飲消費體驗，堅持做現泡茶加純牛奶的健康奶茶。

品牌端，無論是店面的設計風格還是紙杯的原創插畫，茶話弄都堅持以長安文化為載體，將原汁原味的傳統中國茶文化融入時代潮流之中，使得國風更加年輕化。

如今六年過去，茶話弄擴張步伐始終不曾停歇，一步步從西安走向重慶、北京、青島、杭州等全國重點城市。

圖源：搜創商機網

（3）持續將垂類打透

實際上，對于任何一個新成立的品牌而言，不管是什么行業，與成熟的品牌正面競爭，失敗率往往是百分之百。而在消費行業中，當市場發展到一定體量，早期布局的企業擁有一定市場份額，通過營銷及口碑效應，也讓消費者對品牌有了一定辨識度。

但對于任何一個晚入場的企業來說，想要發展壯大，不妨集中發力在某一細分垂類領域，以某個品類為標志在消費者心智中建立品類與品牌的直接鏈接，以點帶面快速形成一個勝過競爭對手的短期資源優勢，然后等面起來以后再擴充全局。

案例：

深圳-茉莉奶白

2021一個主打“茉莉香茶飲”的品牌茉莉奶白在深圳開出首店，短短一年時間門店數迅速拓展超過30+、會員總量達30W+、成熟店鋪月均GMV達30W，迅速成為深圳熱門品牌。

茉莉奶白店如其名，專注于茉莉品類，專注挖掘東方白花，以非遺花窨之法制茶，打造自然花香、原葉茶香的茶飲，產品線覆蓋鮮奶茶、鮮果茶、純茶、零售茶等。

在品牌設計上，茉莉奶白以“東方一朵白”的超級符號切入，圍繞“香”為核心創意，聯名專業香氛公司打造品牌專屬香氣的系列定制香卡、香氛，以新品贈禮或積分兌換的方式呈現，強化品牌定位及差異化，打造獨特的消費體驗。

今年5月茉莉奶白宣布完成千萬級天使輪融資，由知名餐飲食品天使投資人宋歡平領投，海豚社創始人、知名電商戰略分析師李成東、歡樂虎基金跟投。

圖源：茉莉奶白

湖南-檸季

在新茶飲這片紅海中，下一匹黑馬會是檸檬茶嗎？

根據《2021中國檸檬茶行業發展白皮書》顯示，在2020年，全國檸檬茶專門店數量就已經超過2500家，共賣出約2.8億杯檸檬茶，2021年中國現制檸檬茶市場消費者規模將突破3000萬人次，全國檸檬茶專門店數量有望超過6000家。

2021年來自湖南的檸季將這杯縱橫粵港澳多年的飲品帶出地域，真正開啟其大眾化新旅程。

據悉，檸季的全產品線均主打檸檬風格，以香水檸檬為原材料。為了讓檸檬茶成功在全國范圍內出圈，其創始人汪潔曾表示，做全國連鎖需要做更多普適的東西。因此，區別于傳統檸檬茶偏苦的口感，檸季選擇了更清甜、更大眾化的口感。

此外，檸季還針對長沙人的習慣推出了和檳榔口味相似的“神仙桂子油檸檬茶”以及加了甜酒的“小缽子甜酒檸檬茶”，在市面上算得上是“獨此一份”。

從2021年 2月檸季在長沙創立第一家門店，短短半年多時間檸季門店簽約數量超過700家，除湖南外，還進軍了江蘇、上海、四川、重慶、湖北等地，預計2023年在華中、華東開店3000家。到目前為止，檸季已獲字節跳動、順為資本、騰訊資本數億元投資。

圖源：檸季

（4）不走尋常路，差異化成制勝關鍵

對于新茶飲這門生意來說，門檻低、行業缺乏技術壁壘，產品之間的同質化問題泛濫是如今的一個現狀。的確，市面上每當出現一個爆品，用不了幾天大大小小的奶茶店都陸續推出同款，而且不管是李鬼還是李逵味道都大差不差。

因此，想要在一堆相似品中脫穎而出，不少品牌開始努力找尋自身的差異化定位。

案例：

廣西-阿嫲手作

在大多數品牌都在追求產品標準化流程的當下，有的品牌卻偏偏反其道而行，執著于產品的“手作”屬性，致力于打造出一杯有溫度，有人情味的茶飲。

被稱為“廣西之光”的阿嫲手作，旗下的每一家門店里都設置了雙吧臺，除了普通茶飲店的制茶區，還有熬煮區，顧客可以清晰地看到工作人員從配料到成品過程中的每一個環節，將其slogan中的那句“你看到的和你看到的一樣真實簡單”體現得淋漓盡致。

而在產品原料上，阿嬤手作選用了如水牛奶、荔浦芋頭、巴馬糯米、山黃皮等眾多廣西當地特產，以突出產品的獨特性、天然性和地域性。

時至今日，這個2018年才在廣西南寧開出第一家門店的新茶飲品牌已經擁有二十多家門店，深圳門店月均營業額超過百萬。

圖源：阿嫲手作

上海-椿風

CBNData發布的《2020 Z世代消費態度洞察報告》同樣顯示，95后對于健康概念產品偏好度明顯呈上升趨勢，“保溫杯里泡枸杞”成為年輕消費群體的潮流養生態度。

當養生逐漸年輕化，便捷養生、飲料零食養生等“輕養生”模式更是受到“朋克養生”消費一族的青睞。抓住消費者追求天然健康的緊迫需求，打造極具健康特質的新茶飲成為品牌們尋求破圈的秘籍法寶。

來自魔都上海的椿風成立于2018年，品牌名取自莊子《逍遙游》，寓意“長壽”，是一家定位“養身”的新茶飲品牌。據悉，椿風目前布局了草本茶飲、奶茶和鮮果茶三線，主張以草本藥材作為原料，再輔以健康小料，將茶飲中藥食同源的功效發揮到最大。

其中純草本養身茶飲主要以人參、葛根、枸杞、菊花和金銀花等中藥材為主原料，通過藥補食材與蜂蜜、薄荷、牛乳等天然調味劑的結合挖掘養身功效，目前已推出了熬夜大補水、解膩促消化的輕汁刮油水、祛濕茯苓百合薏米水等產品。

奶茶線和鮮果茶線則在小料上強化養身屬性，推出了膠原三寶奶茶、紅顏三姐妹、大活力鮮果茶等產品，在大眾點評、小紅書等積累了大量口碑和粉絲群體。

圖源：中華飲品界

數食主張

隨著新茶飲賽道競爭愈發白熱化，為了在這片存量市場中爭出屬于自己的一片天地，各大小玩家各顯神通，亮出十八般武藝。

然而，如何才能在市場一輪又一輪的洗牌重置中屹立不倒，讓品牌從“網紅”到“長紅”？

新茶飲們紛紛交出了自己的答卷。至于最終分數，唯有留待消費者來評判。

參考資料：

1、廣州樓市發布，封控的海珠，“水馬交易”火了！8成小哥都在送…

2、中國飲品快報，研究了15+頭部茶飲品牌 這里有一份經營數據標準手冊

3、松果財經，三年賺了近30億，蜜雪冰城何以引風來？

4、鞭牛士，降價、跨界、搞投資，奈雪的茶們開始自救

5、餐飲O2O，降價、遇冷、下沉，2022年茶飲進入“肉搏時代”

6、21世紀商業評論，西北奶茶排隊王，憑啥賣出百萬杯？

7、89不離食，單店月營收達25萬，獲600萬融資的西琳姑娘，如何以新疆風味破圈茶飲市場？

8、連線Insight，新茶飲加盟浪潮洶涌，霸王茶姬憑何突圍？

9、盟創餐網，茶話弄這家從西安走向全國的國潮奶茶店

10、浪潮新消費，新中式茶飲品牌“茉莉奶白”完成數千萬天使輪融資

11、小馬估值，【案例拆解系列】字節跳動投資的檸季完成數億元融資，如何做到在細分賽道取勝？

12、FBIF食品飲料創新，卷成麻花的新茶飲，也要走上精品化道路了？

13、FDL數食主張，中國茶飲料商業版圖：深度拆解老業務的“文藝復興”新革命

14、FDL數食主張，讓周杰倫欲罷不能的奶茶，看似風光實則……

關鍵詞： 數據顯示 蜜雪冰城 年上半年