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投資機會冰火兩重天 新能源光伏軍工受青睞

2021-09-06 11:00:03來源:中國基金報

今年以來,A股市場上演結構性行情,各板塊間分化嚴重,投資機會冰火兩重天。私募機構指出,以消費醫藥為代表的核心資產在經過半年時間的調

今年以來,A股市場上演結構性行情,各板塊間分化嚴重,投資機會冰火兩重天。私募機構指出,以消費醫藥為代表的核心資產在經過半年時間的調整后,正在進入高性價比區域,布局時機開始顯現,將重點關注新能源、光伏、軍工等優質賽道。

格雷資產認為,在經歷了暴跌后,布局時機已開始顯現。對白酒行業而言,整體的發展邏輯并沒有太大的改變,目前來看主營業務受影響并不大,只不過是短期市場的過度反應,伴隨著疫情影響的減弱和四季度消費旺季的來臨,業績表現市場依然期待。因此,在暴跌過程中,必然也會有新的布局機會出現,抓住市場給到的機會,長線布局,大概率在未來有不錯的收益。但考慮到行業整頓還沒有結束,估值也不算特別便宜,暫時以較輕的倉位觀望。

世誠投資表示,以消費和醫藥為代表的傳統核心資產,經過半年時間的“跌跌不休”,正在進入高性價比區域。作為各行業的翹楚,其本身基本面扎實過硬,只是從行業政策和交易結構角度,股價難以馬上爆發。在“不走極端”的投資組合構建理念下,長期而言不會放棄對這些優質標的的投資。當然,因為缺乏催化劑,不排除短期還會有一些煎熬,但長期來看,這類投資必將帶來豐碩的成果。

煜德投資表示,將密切關注核心資產跌出來的機會,特別是四季度后半段,部分業績確定性增長的核心資產走勢可能會重新分化,存在一定的估值切換機會。同時,也會關注市值下沉的機會,當前白馬藍籌股由于籌碼結構的原因,仍處于探底過程中,會給很多中小市值的股票提供充足的流動性,以“專精特新”為代表的制造業里會有很多中小市值公司的機會。具體到行業方面,煜德投資重點關注仍處在高景氣度的細分行業,如新能源汽車、光伏、軍工等,尤其是軍工行業,從近期公布的半年報來看,未來2~3年的景氣度處于持續提升的階段。

清和泉資本也長期看好軍工的投資機會,自二季度開始增持了部分軍工行業的公司,主要分布在核心供應鏈環節,“近期發布的半年報完全驗證了我們之前的判斷,下游主機廠的預付款和合同負債均出現了十幾倍乃至幾十倍的增長,意味著軍工需求的高景氣是真實的,且未來幾年都將維持高景氣狀態。”在重倉板塊方面,清和泉資本透露,當前的持倉板塊主要分布在新能源、高端制造、生物醫藥和軍工等行業,這些行業共同特點都是具備長期的成長邏輯,競爭格局清晰,且不受政策變化干擾。若從新能源行業的細分領域來看,下半年光伏的驅動力會更強,尤其看好光伏產業鏈中供給結構好的龍頭公司。

世誠投資表示,將繼續看好先進制造業相關的各細分領域,包括半導體、綠色新能源、基礎裝備等對于自主可控有更高要求的行業。不過,近期相關板塊和個股也是出現了明顯的調整,這是對于估值與基本面匹配度的正常修正。調整之后,新興成長賽道的優質公司又呈現了極具吸引力的投資價值。

此外,以騰訊、阿里巴巴等為代表的互聯網板塊,年內震蕩調整,估值頻創歷史低點。格雷資產認為,目前互聯網行業已經具備底部信號,是當下重倉的首要目標。同樣,泊通投資也認為,互聯網板塊在目前的估值水平和基本面強勁的背景下,成為國際長期資金的首選。(中國基金報記者 任子青)

關鍵詞: 兩重 冰火 投資機會 軍工

責任編輯:hnmd004

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